Telefonie einrichten

Telefonie in Set2Sell Cockpit

Set2Sell Cockpit bietet eine integrierte Telefonie-Lösung über Twilio. Damit kannst du Kontakte direkt aus der App anrufen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen. Alle Anrufe werden automatisch protokolliert und dem jeweiligen Deal zugeordnet.

Voraussetzungen

Für die Telefonie benötigst du:

• Einen Twilio-Account (kostenlose Registrierung unter twilio.com)
• Eine Twilio-Telefonnummer (kann direkt in Twilio erworben werden)
• Die Twilio-Zugangsdaten: Account SID, Auth Token und Telefonnummer
• Ein Mikrofon an deinem Computer (Headset empfohlen)

Twilio einrichten (Schritt für Schritt)

1. Gehe zu Einstellungen (Zahnrad-Icon in der Sidebar).
2. Wähle den Bereich „Telefonie".
3. Gib deine Twilio-Zugangsdaten ein:
   • Account SID: Findest du im Twilio-Dashboard unter „Account Info".
   • Auth Token: Ebenfalls im Twilio-Dashboard (klicke auf „Show" um ihn anzuzeigen).
   • Twilio Phone Number: Deine Twilio-Telefonnummer im Format +49xxxxxxxxxx.
4. Klicke auf „Speichern".
5. Teste die Verbindung mit dem „Testanruf"-Button.

Einen Anruf tätigen

Es gibt mehrere Wege, einen Anruf zu starten:

Option 1: Aus dem Deal-Drawer

1. Öffne einen Deal durch Klick auf die Deal-Card.
2. Klicke auf den Telefon-Button (grünes Telefon-Icon).
3. Der Anruf startet automatisch über deinen Browser.

Option 2: Über das Call-Panel

1. Das Call-Panel erscheint am unteren Bildschirmrand, sobald ein Anruf aktiv ist.
2. Hier siehst du: Anrufdauer, Kontaktname, Firma und Steuerungselemente.

Option 3: Direkt von der Deal-Card

1. Fahre mit der Maus über eine Deal-Card in der Pipeline.
2. Klicke auf das Telefon-Icon, das bei Hover erscheint.

Während des Anrufs

Das Call-Panel zeigt dir während des Gesprächs:

• Anrufdauer: Echtzeit-Timer
• Kontaktinfo: Name und Firma des Gesprächspartners
• Steuerung: Stummschalten, Halten, Auflegen
• Deal-Popup: Schnellzugriff auf Deal-Details während des Gesprächs

Nach dem Anruf

Nach dem Auflegen öffnet sich automatisch ein Dialog, in dem du:

1. Ergebnis dokumentieren: Wähle das Anrufergebnis (Erreicht, Nicht erreicht, Mailbox, etc.).
2. Notizen hinterlegen: Halte die wichtigsten Punkte des Gesprächs fest.
3. Status ändern: Verschiebe den Deal direkt in die passende Stufe (z.B. „Termin" wenn ein Termin vereinbart wurde).
4. Wiedervorlage setzen: Plane den nächsten Kontaktversuch.

Der Anruf wird automatisch als Aktivität im Deal-Verlauf protokolliert — inklusive Datum, Dauer und deiner Notizen.

Anrufhistorie einsehen

Alle getätigten Anrufe findest du:

• Im Deal-Drawer: Unter dem Tab „Aktivitäten" siehst du alle Anrufe für einen bestimmten Deal.
• Im Dashboard: Unter „Anrufstatistiken" siehst du eine Zusammenfassung aller Anrufe mit Dauer und Ergebnissen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Kein Ton / Mikrofon funktioniert nicht: Stelle sicher, dass dein Browser Zugriff auf das Mikrofon hat (Browser-Berechtigungen prüfen).
• Anruf bricht ab: Prüfe deine Internetverbindung. Twilio benötigt eine stabile Verbindung mit mindestens 100 kbps Upload.
• Nummer wird nicht erkannt: Die Telefonnummer muss im internationalen Format eingegeben sein (z.B. +4917xxxxxxxx statt 017xxxxxxxx).
• Twilio-Guthaben aufgebraucht: Lade dein Twilio-Konto auf. Prepaid-Guthaben findest du im Twilio-Dashboard.

Tipps für erfolgreiche Anrufe

• Nutze ein Headset für bessere Audioqualität.
• Bereite dich vor: Lies die Notizen und Aktivitäten des Deals, bevor du anrufst.
• Dokumentiere sofort nach dem Gespräch — je frischer die Erinnerung, desto besser die Notizen.
• Setze immer eine Wiedervorlage, wenn ein Follow-up nötig ist.