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Custom Fields erstellen
Was sind Custom Fields?
Custom Fields (benutzerdefinierte Felder) ermöglichen es dir, zusätzliche Informationen zu deinen Deals zu erfassen, die über die Standard-Felder (Firma, Kontakt, Telefon, E-Mail) hinausgehen. So kannst du Set2Sell an deine individuellen Vertriebsprozesse anpassen.
Wofür brauche ich Custom Fields?
Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Informationen, die für den Vertrieb relevant sind. Beispiele:
- Branche: In welcher Branche ist das Unternehmen tätig?
- Mitarbeiterzahl: Wie groß ist das Unternehmen?
- Budget: Wie hoch ist das verfügbare Budget?
- Entscheidungszeitraum: Wann wird die Entscheidung getroffen?
- Wettbewerber: Welche Konkurrenzprodukte nutzt der Kunde aktuell?
- Lead-Quelle: Woher kam der Lead (Website, Empfehlung, Messe, Lead Finder)?
- Vertragslaufzeit: Wie lang soll der Vertrag laufen?
- Anzahl Lizenzen: Wie viele Lizenzen werden benötigt?
Custom Field erstellen
- Gehe zu Einstellungen (Zahnrad-Icon in der Sidebar).
- Wähle den Bereich „Custom Fields".
- Klicke auf „+ Neues Feld".
- Fülle die Feldinformationen aus:
- Feldname: Aussagekräftiger Name, z.B. „Branche" oder „Mitarbeiterzahl"
- Feldtyp: Wähle den passenden Typ (siehe unten)
- Pflichtfeld: Wenn aktiviert, muss dieses Feld bei jedem Deal ausgefüllt werden
- Klicke auf „Speichern".
Verfügbare Feldtypen
- Text: Freitext-Eingabe. Für kurze Beschreibungen, Namen, Notizen. Beispiel: „Wettbewerber", „Besondere Anforderungen".
- Zahl: Nur numerische Eingaben. Für Mengen, Beträge, Kennzahlen. Beispiel: „Mitarbeiterzahl", „Anzahl Filialen".
- Dropdown: Auswahl aus vordefinierten Optionen. Ideal für standardisierte Kategorien. Beispiel: „Branche" mit Optionen wie „IT", „Handwerk", „Gastronomie", „Gesundheit".
- Datum: Datumsauswahl mit Kalender-Widget. Beispiel: „Vertragsende", „Nächster Termin".
- Checkbox: Ja/Nein-Auswahl. Für boolesche Werte. Beispiel: „DSGVO-Einwilligung", „Bestandskunde".
Custom Fields in Deals nutzen
Nachdem du Custom Fields erstellt hast, erscheinen sie automatisch in jedem Deal:
- Öffne einen Deal (Deal-Drawer).
- Wechsle zum Tab „Custom Fields" (oder scrolle in der Übersicht nach unten).
- Fülle die Felder mit den passenden Informationen aus.
- Die Werte werden automatisch gespeichert.
Custom Fields in Smart Views nutzen
Das Beste an Custom Fields: Du kannst sie als Filterkriterien in Smart Views verwenden! So kannst du z.B.:
- Alle Deals filtern, bei denen „Branche" = „IT" ist
- Deals finden, bei denen „Mitarbeiterzahl" > 50 ist
- Deals anzeigen, bei denen „Vertragslaufzeit" = „12 Monate" ist
Custom Fields bearbeiten oder löschen
- Bearbeiten: Gehe zu Einstellungen → Custom Fields, klicke auf das Bearbeiten-Icon neben dem Feld. Du kannst den Namen und die Optionen (bei Dropdowns) ändern.
- Löschen: Klicke auf das Papierkorb-Icon. Achtung: Beim Löschen eines Custom Fields gehen alle in Deals gespeicherten Werte für dieses Feld verloren!
Best Practices
- Weniger ist mehr: Erstelle nur Felder, die du wirklich brauchst. Zu viele Felder machen die Deal-Erfassung unübersichtlich und zeitaufwändig.
- Dropdowns bevorzugen: Wenn möglich, nutze Dropdown-Felder statt Freitext. Das sorgt für konsistente Daten und bessere Filtermöglichkeiten.
- Einheitliche Benennung: Sprecht euch im Team ab, wie Felder benannt und genutzt werden sollen.
- Pflichtfelder sparsam einsetzen: Zu viele Pflichtfelder verlangsamen die Deal-Erstellung. Nutze sie nur für wirklich essentielle Informationen.
- Regelmäßig aufräumen: Überprüfe vierteljährlich, ob alle Custom Fields noch genutzt werden. Lösche Felder, die niemand mehr ausfüllt.