Team und Workspace verwalten
Team-Management in Set2Sell
Set2Sell Cockpit ist für die Teamarbeit konzipiert. Als Administrator kannst du Teammitglieder einladen, Rollen vergeben und den Workspace konfigurieren. Jedes Teammitglied hat Zugriff auf gemeinsame Pipelines und kann eigenständig Deals bearbeiten.
Workspace-Konzept
Ein Workspace (auch „Organisation" genannt) ist der gemeinsame Arbeitsbereich deines Teams. Innerhalb eines Workspaces teilen sich alle Mitglieder:
- Pipelines: Alle Team-Pipelines sind für jedes Mitglied sichtbar
- Deals: Jeder kann Deals erstellen, bearbeiten und verschieben
- Einstellungen: Pipeline-Stufen, Custom Fields und Benachrichtigungen gelten workspace-weit
- Lead Finder: Importierte Leads stehen allen Teammitgliedern zur Verfügung
Teammitglieder einladen
- Gehe zu Einstellungen (Zahnrad-Icon in der Sidebar).
- Wähle den Bereich „Team".
- Klicke auf „Mitglied einladen".
- Gib die E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wähle die Rolle (siehe unten).
- Klicke auf „Einladung senden".
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link zur Registrierung. Nach der Anmeldung hat sie sofort Zugriff auf den Workspace.
Rollen und Berechtigungen
Admin
- Voller Zugriff auf alle Funktionen
- Kann Teammitglieder einladen und entfernen
- Kann Workspace-Einstellungen ändern
- Kann Pipelines erstellen und löschen
- Kann Custom Fields und Benachrichtigungen konfigurieren
- Zugriff auf Admin-Panel
Mitglied
- Kann Deals erstellen, bearbeiten und verschieben
- Kann den Lead Finder nutzen
- Kann Smart Views erstellen (nur eigene)
- Kann das Dashboard einsehen
- Kein Zugriff auf Workspace-Einstellungen oder Admin-Panel
Teammitglieder verwalten
Im Team-Bereich der Einstellungen siehst du eine Liste aller Mitglieder mit:
- Name und E-Mail: Kontaktdaten des Mitglieds
- Rolle: Admin oder Mitglied (kann geändert werden)
- Beitrittsdatum: Wann die Person dem Team beigetreten ist
- Status: Aktiv oder Einladung ausstehend
Als Admin kannst du:
- Rolle ändern: Klicke auf die aktuelle Rolle, um sie zu ändern.
- Mitglied entfernen: Klicke auf „Entfernen". Die Person verliert sofort den Zugriff.
Team-Modus in der Pipeline
Die Pipeline unterstützt einen Team-Modus, den du über einen Toggle aktivieren kannst:
- Team-Modus AUS: Du siehst nur deine eigenen Deals.
- Team-Modus AN: Du siehst alle Deals des Teams. Jede Deal-Card zeigt an, wem der Deal zugeordnet ist.
Workspace-Einstellungen
Als Admin kannst du unter Einstellungen folgende Workspace-Optionen konfigurieren:
- Workspace-Name: Der Name deiner Organisation/deines Teams.
- Logo: Lade ein Firmenlogo hoch, das in der App angezeigt wird.
- Standard-Pipeline: Welche Pipeline beim Login als erstes angezeigt wird.
Best Practices für Teams
- Deal-Zuordnung: Stelle sicher, dass jeder Deal einem Teammitglied zugeordnet ist, damit klar ist, wer verantwortlich ist.
- Einheitliche Stufen: Definiert als Team gemeinsam, was jede Stufe bedeutet. „Termin" sollte für alle dasselbe heißen.
- Notizen-Kultur: Ermutigt alle, Gesprächsnotizen zu hinterlassen, damit Kollegen bei Vertretung sofort informiert sind.
- Regelmäßige Reviews: Nutzt das Dashboard im Team-Modus für wöchentliche Pipeline-Reviews.